diff --git a/internal/lkgateway/updater.go b/internal/lkgateway/updater.go
index d98bbfc..c9e8f63 100644
--- a/internal/lkgateway/updater.go
+++ b/internal/lkgateway/updater.go
@@ -97,6 +97,7 @@ func (u *Updater) CheckForUpdate(ctx context.Context) (UpdateStatus, error) {
 	st.Available, st.Notes = m.Version, m.Notes
 	st.Components = release.Plan("", m, release.LoadInstalled(release.InstalledFile), BuildVersion)
 	release.MarkSplitModules(st.Components, u.allowed)
+	off := markUnlicensed(st.Components, u.allowed)
 	var upd []string
 	avail := map[string]string{}
 	for _, c := range st.Components {
@@ -115,10 +116,39 @@ func (u *Updater) CheckForUpdate(ctx context.Context) (UpdateStatus, error) {
 	} else {
 		st.Message = "все установленные компоненты актуальны (релиз " + m.Version + ")"
 	}
+	st.Message += unlicensedNote(off)
 	u.saveCheckResult(st, avail)
 	return st, nil
 }
 
+// markUnlicensed — модули, установленные на сервере, но снятые с лицензии: не обновляются (сервер
+// обновлений их файлы не отдаёт), в списке — с пояснением. Возвращает названия таких модулей.
+func markUnlicensed(states []release.ComponentState, allowed func(string) bool) []string {
+	var off []string
+	for i := range states {
+		c := &states[i]
+		if c.Core || c.Feature == "" || c.Feature == "updates" || allowed(c.Feature) {
+			continue
+		}
+		c.Update, c.New = false, false
+		if c.Present {
+			c.Blocked = "не входит в лицензию — модуль отключён и не обновляется; чтобы подключить, свяжитесь с ZETIT"
+			off = append(off, "«"+c.Title+"»")
+		}
+	}
+	return off
+}
+
+func unlicensedNote(off []string) string {
+	if len(off) == 0 {
+		return ""
+	}
+	if len(off) == 1 {
+		return "; модуль " + off[0] + " не входит в лицензию — отключён и не обновлялся; чтобы подключить, свяжитесь с ZETIT"
+	}
+	return "; модули " + strings.Join(off, ", ") + " не входят в лицензию — отключены и не обновлялись; чтобы подключить, свяжитесь с ZETIT"
+}
+
 // updateChannel — канал обновлений установки (пусто = stable).
 func updateChannel(s UpdateSettings) string {
 	if c := strings.TrimSpace(s.Channel); c != "" {
@@ -174,6 +204,7 @@ func (u *Updater) applyUpdate(ctx context.Context, names []string) (string, erro
 	}
 	plan := release.Plan("", m, release.LoadInstalled(release.InstalledFile), BuildVersion)
 	release.MarkSplitModules(plan, u.allowed)
+	off := markUnlicensed(plan, u.allowed)
 	want := map[string]bool{}
 	for _, n := range names {
 		want[n] = true
@@ -184,11 +215,16 @@ func (u *Updater) applyUpdate(ctx context.Context, names []string) (string, erro
 		case len(want) > 0 && !want[c.Name]:
 		case c.Update:
 			selected = append(selected, c)
+		case want[c.Name] && c.Blocked != "":
+			return "", fmt.Errorf("%s: %s", c.Title, c.Blocked)
 		case want[c.Name]:
 			return "", fmt.Errorf("%s: обновление не требуется (установлена %s, в релизе %s)", c.Title, pickVersion(c.Installed), pickVersion(c.Available))
 		}
 	}
 	if len(selected) == 0 {
+		if len(off) > 0 {
+			return "обновлять нечего: компоненты лицензии актуальны (релиз " + m.Version + ")" + unlicensedNote(off), nil
+		}
 		return "", fmt.Errorf("нечего обновлять: все установленные компоненты актуальны (релиз %s)", m.Version)
 	}
 	// Прежний root-установщик не умеет впервые ставить выделенные из ядра модули: пока он сам не
@@ -240,6 +276,7 @@ func (u *Updater) applyUpdate(ctx context.Context, names []string) (string, erro
 			progressTarget(c.Available)
 		}
 	}
+	progressNote(strings.TrimPrefix(unlicensedNote(off), "; "))
 	progressStage(2, "Скачивание файлов")
 	stopWatch := progressWatchDir(staging, total)
 	for _, c := range selected {
@@ -282,6 +319,7 @@ func (u *Updater) applyUpdate(ctx context.Context, names []string) (string, erro
 	if len(deferred) > 0 {
 		msg += "; модули " + strings.Join(deferred, ", ") + " будут установлены после перезапуска bj-server новым установщиком"
 	}
+	msg += unlicensedNote(off)
 	return msg, nil
 }
 
@@ -355,6 +393,7 @@ func updateComponentRows(rc *RuntimeConfig) ([]release.ComponentState, bool) {
 		}
 	}
 	release.MarkSplitModules(out, func(f string) bool { return moduleAllowed(rc, f) })
+	markUnlicensed(out, func(f string) bool { return moduleAllowed(rc, f) })
 	// Последняя проверка не удалась — предлагать установку по старым данным нельзя:
 	// кнопка ушла бы в тот же отказ. Показываем причину и просим проверить заново.
 	if updateResultFailed(set.LastResult) {
@@ -475,6 +514,7 @@ func (u *Updater) applyBundle(ctx context.Context, zipPath string) (string, erro
 	}
 	plan := release.Plan("", m, release.LoadInstalled(release.InstalledFile), BuildVersion)
 	release.MarkSplitModules(plan, u.allowed)
+	markUnlicensed(plan, u.allowed)
 	var req struct {
 		Names []string `json:"names"`
 		New   []string `json:"new,omitempty"`
diff --git a/internal/lkgateway/updprogress.go b/internal/lkgateway/updprogress.go
index b0d6a5c..3c093e3 100644
--- a/internal/lkgateway/updprogress.go
+++ b/internal/lkgateway/updprogress.go
@@ -25,6 +25,7 @@ type updateProgressState struct {
 	Total    int64     `json:"total"`
 	Target   string    `json:"target,omitempty"` // версия ядра после обновления (если ядро обновляется)
 	Result   string    `json:"result,omitempty"`
+	Note     string    `json:"note,omitempty"` // пояснение, которое нужно показать и после перезапуска ядра
 	Err      string    `json:"error,omitempty"`
 	Started  time.Time `json:"started"`
 	Version  string    `json:"version"` // версия работающего bj-server
@@ -59,6 +60,12 @@ func progressTarget(v string) {
 	updProg.s.Target = v
 }
 
+func progressNote(n string) {
+	updProg.Lock()
+	defer updProg.Unlock()
+	updProg.s.Note = n
+}
+
 func progressEnd(result string, err error) {
 	updProg.Lock()
 	defer updProg.Unlock()
diff --git a/internal/lkgateway/web/templates/layout.html b/internal/lkgateway/web/templates/layout.html
index a8e1e7f..ba2a541 100644
--- a/internal/lkgateway/web/templates/layout.html
+++ b/internal/lkgateway/web/templates/layout.html
@@ -599,7 +599,7 @@ label { font-size:13px; font-weight:500; }
     doneEl.style.display='block';
   }
   function run(form){
-    var startVer=null, target='', seenActive=false, postDone=false, lost=false, t0=Date.now(), seq0=null;
+    var note='', startVer=null, target='', seenActive=false, postDone=false, lost=false, t0=Date.now(), seq0=null;
     show(); stageEl.textContent='Отправка запроса…'; bar.style.width='3%'; detail.textContent='';
     var xhr=new XMLHttpRequest(); xhr.open('POST', form.action);
     var file=form.querySelector('input[type=file]');
@@ -613,8 +613,9 @@ label { font-size:13px; font-weight:500; }
       fetch('/admin/setup/update/progress',{cache:'no-store',credentials:'same-origin'}).then(function(r){ if(!r.ok) throw 0; return r.json(); }).then(function(p){
         if(startVer===null){ startVer=p.version; seq0=p.seq; }
         if(p.target) target=p.target;
+        if(p.note) note=p.note;
         if(lost){ // bj вернулся после перезапуска
-          if(!target || p.version===target || p.version!==startVer){ finish('Готово: bj перезапущен, работает версия '+p.version+'.', true); detail.textContent=''; return; }
+          if(!target || p.version===target || p.version!==startVer){ finish('Готово: bj перезапущен, работает версия '+p.version+'.', true); detail.textContent=note ? note.charAt(0).toUpperCase()+note.slice(1)+'.' : ''; return; }
         }
         var fresh = p.seq!==seq0 || seenActive || postDone;
         if(p.active){ seenActive=true;