diff --git a/cmd/bj-installer/main.go b/cmd/bj-installer/main.go
index 7623d6b..31271ce 100644
--- a/cmd/bj-installer/main.go
+++ b/cmd/bj-installer/main.go
@@ -672,7 +672,12 @@ func (in *installer) componentsFromBundle() (string, error) {
 	}
 	detail := "релиз " + m.Version + " с образа: " + strings.Join(list, ", ")
 	if len(skipped) > 0 {
-		detail += "; модули " + strings.Join(skipped, ", ") + " установятся после активации ключа продукта"
+		if in.lic == nil {
+			// без ключа не знаем, что входит в лицензию, — не перечисляем модули, которых у клиента может не быть
+			detail += "; криптосервис и модули по лицензии установятся обновлением после ввода ключа продукта"
+		} else {
+			detail += "; установятся обновлением: " + strings.Join(skipped, ", ")
+		}
 	}
 	return detail, nil
 }